مارکوس که یک بانکدار است، عاشق مای، رقصنده جوان باله می‌شود که در اپرا کار می‌کند. او برای ملاقات با مای، شغلی در آنجا می‌گیرد اما مای عاشق اسوالد برگ، ستاره بزرگ اپرا است. مای برای جلب توجه اسوالد، از مارکوس می‌خواهد تا نقش مردی را بازی کند که به شدت عاشق او شده است.

تصویری ازهم‌گسیخته از میل و انزوا که داستان یک ازدواج رو به فروپاشی و روایت‌های موازی از به دام افتادن عاطفی را دنبال می‌کند؛ در حالی که خاطرات در طول یک سفر با قطار در اروپای پس از جنگ زنده می‌شوند. این فیلم که از طریق فلاش‌بک‌ها و رشته‌های داستانی متعدد روایت می‌شود، نشان‌دهنده شکل‌گیری سبک پخته و متمایز اینگمار برگمان است.

چارلی، برگزارکننده مسابقات بوکس، از آمریکا به سوئد بازمی‌گردد و باید یک بوکسور حرفه‌ای سوئدی برای مبارزه بعدی پیدا کند. او به طور اتفاقی شاهد مبارزه بیورن هارینگ با چند اراذل و اوباش می‌شود. چارلی پتانسیل بالایی در بیورن می‌بیند و می‌خواهد او را برای مسابقه آماده کند؛ اما مشکل اینجاست که بیورن در حال تحصیل در رشته الهیات است و به زودی کشیش می‌شود. در جامعه متعصب دهه ۴۰، یک کشیش بوکسور چندان خوشایند نیست، اما چارلی مصمم است راهی پیدا کند.